UBS ще продаде заеми на стойност 8 милиарда долара на Apollo

UBS се съгласи да продаде заеми на стойност 8 милиарда долара на частна капиталова група Apollo, докато закрива части от своята инвестиционна банка, свързана с покупката на Credit Suisse миналата година.

Apollo първоначално сключи споразумение с Credit Suisse за закупуване на подразделението си за секюритизирани продукти през 2022 г. в сделка, която включва свързан договор за управление на инвестиции. Сделката от сряда приключва това споразумение.

Споразумението е голям тласък за амбициите на UBS за значително съкращаване на инвестиционната банка на Credit Suisse, тъй като тя се фокусира върху изграждането на бизнеса за управление на богатството на комбинираната група.

„Докато изпълняваме нашите планове за интеграция, това е още един пример за нашия безмилостен фокус върху работата с клиенти и контрагенти за освобождаване на капитал от неосновни дейности и намаляване на разходите и сложността“, каза главният изпълнителен директор на UBS Серджо Ермоти.

Първоначалната сделка на Credit Suisse с Apollo доведе до алтернативния инвестиционен мениджър, който пое едно от най-печелившите подразделения на швейцарската банка, но изискващо много капитал.

Базираните в Ню Йорк секюритизирани продукти бизнес пакетира дългове, като ипотеки и заеми за яхти, преди да ги продаде като ценни книжа.

Apollo ребрандира бизнеса на Atlas. Сделката също така включва споразумение, според което Atlas ще предоставя услуги за управление на инвестиции на някои от активите, които Credit Suisse запазва.

Но миналата година UBS - след като пое бившия си конкурент Credit Suisse - се зае с предоговаряне на условията на сделката Apollo, която смяташе, че не предоставя добри условия за банката .

Това включва отмяна на сделката за управление на инвестициите, която Credit Suisse разкри миналата година, че ще доведе до загуба от 600 милиона долара за банката.

В сряда UBS съобщи, че новото споразумение с Apollo е — което включва прехвърлянето на $8 милиарда на първостепенни обезпечени финансови съоръжения — ще доведе до $300 милиона нетна печалба за банката.

Главният изпълнителен директор на Apollo Марк Роуън каза, че промените в сделката с UBS са неутрални за фирма.

„Това завършва едно тримесечие, белязано от рекордно създаване и набиране на капитал за Atlas, където сме генерирали 24 милиарда щатски долара от самото начало и сме осигурили капитал за поддържане на над 40 милиарда щатски долара клиентски активи.“

Последвайте ни в